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#AI인프라
'AI인프라' 태그가 붙은 글 7편 — 서미누기가 쉽게 정리한 투자·경제 이야기를 모았습니다.
2026. 8. 30
투자·경제거장 네 사람이 2026년 2분기에 같은 종목을 들고 있었습니다
10분 읽기2026. 8. 20거장 네 사람이 2026년 2분기에 같은 종목을 들고 있었습니다
칩 회사가 아니라 칩이 돌아갈 곳
만델·라폰트·로브·드러켄밀러의 2분기 표에 같은 회사가 있었습니다. 그런데 네 사람이 온 길은 정반대였습니다.
투자·경제필립 라폰트의 2026년 2분기 13F
10분 읽기2026. 8. 18필립 라폰트의 2026년 2분기 13F
몸집이 67% 커지는 동안 21개를 덜었고, 상위 절반이 반도체가 됐다
평가액은 486억 달러로 67% 늘었습니다. 그런데 같은 분기에 21개를 줄였고, 상위 12개 중 6개가 반도체입니다.
투자·경제스티븐 만델의 2026년 2분기 13F 포트폴리오
11분 읽기2026. 7. 27스티븐 만델의 2026년 2분기 13F 포트폴리오
상위 12개 중 7개가 이번 분기에 처음 들어왔다
지난 분기 1위였던 종목은 사라졌습니다. 상위 12개 중 7개가 2분기에 처음 담긴 이름입니다.
투자·경제GE 버노바(GEV) 2026년 1분기 13F 교차 분석
8분 읽기2026. 7. 25GE 버노바(GEV) 2026년 1분기 13F 교차 분석
1년에 65% 오른 AI 전력주, 거장들은 오히려 덜어냈다
AI 데이터센터 전력의 한복판에 선 GE 버노바. 주가는 65% 올랐지만 담고 있던 거장 셋 중 둘이 비중을 줄였습니다.
투자·경제스티븐 만델의 론 파인 2026년 1분기 13F 포트폴리오
12분 읽기2026. 7. 20스티븐 만델의 론 파인 2026년 1분기 13F 포트폴리오
타이거 컵이 빅테크를 팔고 전력·장비를 담았다
타이거 컵 스티븐 만델의 2026년 1분기 13F입니다. 아마존·MS·브로드컴을 전량 청산하고 전력회사와 광통신을 채웠습니다.
투자·경제필립 라폰트의 코아튜 2026년 1분기 13F 포트폴리오
10분 읽기2026. 7. 2필립 라폰트의 코아튜 2026년 1분기 13F 포트폴리오
빅테크를 줄이고 반도체 장비·전력을 담았다
기술주 대가 필립 라폰트의 2026년 1분기 13F입니다. 빅테크를 덜고 TSMC·램리서치·이튼에 실은 291억 달러입니다.
투자·경제데이비드 테퍼의 아팔루사 2026년 1분기 13F 포트폴리오
4분 읽기데이비드 테퍼의 아팔루사 2026년 1분기 13F 포트폴리오
항공을 정리하고 메모리·전력, 그리고 한국을 담았다
데이비드 테퍼의 2026년 1분기 13F입니다. 항공 3사를 전량 정리하고 마이크론·샌디스크·TSMC와 전력주를 늘렸습니다.