서미누기정리한 글 전체
미국 주식 거장들의 포트폴리오부터 경제까지, 쉽게 정리한 글을 최신순으로 모았습니다. 트랙을 고르거나 검색해 보세요.
13F란 무엇인가?
거장의 포트폴리오가 공개되는 제도, 한국엔 없는 이유
13F는 미국 기관투자자의 분기 보유 종목 공시입니다. 뜻과 SEC에서 보는 법, 공시 일정, 한국에 없는 이유까지 정리했습니다.
무디스(MCO) 2026년 2분기 13F 교차 분석
셋은 그대로 두고 한 사람만 통째로 비웠습니다
혼과 버핏은 한 주도 안 움직였고 아크레는 7% 덜었습니다. 리루만 한 분기 만에 전부 비웠습니다.
'거장 넷이 샀다'를 어떻게 읽어야 하나
겹친 이유까지 세어야 컨센서스입니다
같은 분기에 네 사람이 같은 종목을 담아도 같은 판단이 아닐 수 있습니다. 무엇을 덜어내고 담았는지가 갈립니다.
리루의 히말라야 캐피털 2026년 2분기 13F 포트폴리오
여섯을 비웠는데 조금 덜어낸 건 하나도 없습니다
여섯을 통째로 비우고 둘을 늘렸습니다. 조금씩 줄인 종목은 하나도 없습니다.
우버(UBER) 2026년 2분기 13F 교차 분석
1년 새 18.5% 내린 종목을 넷이 들고 있습니다
1년 새 18.5% 내린 우버를 거장 넷이 들고 있습니다. 이번 분기에 셋이 늘리거나 새로 샀습니다.
13F에 적힌 콜옵션 읽는 법
같은 표에 나란히 있지만 기한이 붙어 있습니다
드러켄밀러의 표는 16.4%가 주식이 아니라 콜옵션이었습니다. 같은 칸에 적히지만 성질이 다릅니다.
브루스 버코위츠의 페어홈 2026년 2분기 13F 포트폴리오
1년간 10%를 팔았는데 비중은 2%p만 내려왔습니다
세인트조 주식 수를 1년 새 10% 줄였는데 비중은 2.11%p만 내려왔습니다. 비중과 주식 수가 갈리는 자리입니다.
13F의 함정 ③ 적히지 않은 칸이 더 많습니다
숏·현금·채권·해외는 어디에도 없다
13F는 미국 상장 주식만 적습니다. 숏도 현금도 채권도 해외 주식도 없습니다. 한 장으로 전 재산을 복원할 수 없는 이유입니다.
2026년 8월 31일~9월 4일 미국장 전망
지난주는 셋이 겹쳤고 이번 주는 금요일 하나입니다
엔비디아가 올리고 잭슨홀이 되돌린 한 주였습니다. 이번 주는 금요일 고용보고서 하나에 무게가 쏠려 있습니다.
거장 네 사람이 2026년 2분기에 같은 종목을 들고 있었습니다
칩 회사가 아니라 칩이 돌아갈 곳
만델·라폰트·로브·드러켄밀러의 2분기 표에 같은 회사가 있었습니다. 그런데 네 사람이 온 길은 정반대였습니다.
13F의 함정 ① 생존자만 보인다
거장들의 집중투자는 왜 더 빛나 보일까
13F에 나오는 거장은 이미 살아남은 사람들입니다. 유명 운용사만 골라 보면 집중투자의 성공률이 실제보다 밝아 보입니다.
이번 주 거장 5인의 2026년 2분기 13F
같은 서식에 다섯 사람이 전혀 다른 것을 적었다
한 사람은 석 달 동안 1,200번 사고팔았고 한 사람은 0번이었습니다. 그런데 다섯 장을 나란히 놓으니 횟수는 가장 작은 차이였습니다.
버크셔 해서웨이(BRK.B) 2026년 2분기 13F 교차 분석
거장 다섯이 또 다른 거장의 표를 담았다
거장 5인이 상위에 담은 종목입니다. 그런데 늘린 사람은 둘이고 한 명은 한 주도 안 움직였습니다.
칼 아이칸의 2026년 2분기 13F
표의 절반이 자기 회사이고, 그걸 6,900만 주 더 샀다
12종목이 전부이고 상위 셋이 모두 자기 계열입니다. 석 달 동안 사고판 것은 네 건뿐입니다.
브로드컴(AVGO) 2026년 2분기 13F 교차 분석
상위 3인 중 늘린 사람은 하나뿐이었다
3인이 상위에 담았지만 늘린 사람은 한 명입니다. 같은 분기에 두 사람은 아예 비웠습니다.
13F의 함정 ② 비중은 방향을 말해 주지 않는다
팔았는데 늘어 보이는 이유
비중이 올랐다고 더 산 게 아닙니다. 한 주도 건드리지 않아도 비중은 저 혼자 움직입니다.
스탠리 드러켄밀러의 2026년 2분기 13F
이 표의 6분의 1은 주식이 아닙니다
신규 48건으로 표를 거의 새로 짰습니다. 그리고 상위 12개 중 셋은 주식이 아니라 콜옵션입니다.
엔비디아(NVDA) 2026년 2분기 13F 교차 분석
실적을 앞두고, 셋은 늘리고 셋은 줄였다
실적 발표일에 보는 표입니다. 상위 보유 3인 중 둘이 줄였고, 한 사람은 아예 비웠습니다.
SCHD는 왜 3%밖에 안 주나
분배금이 회사가 번 돈에서 나올 때
앞선 두 편은 분배율이 14%였습니다. SCHD는 3.1%인데, 돈의 출처가 다릅니다.
댄 로브의 서드포인트 2026년 2분기 13F
반도체를 비우고, 그 칩이 돌아갈 데이터센터를 샀다
엔비디아·브로드컴을 포함해 반도체를 비웠습니다. 대신 데이터센터와 부품을 담았고 표는 두 배가 됐습니다.
마스터카드(MA) 2026년 2분기 13F 교차 분석
1위로 들고 있는 사람이 줄이고 있었다
표의 20%를 마스터카드에 둔 거장이 같은 분기에 29만 주를 줄였습니다.
JEPQ와 QQQI
같은 나스닥100 커버드콜인데 분배금 성격이 정반대인 이유
전략은 거의 같은데 무엇으로 옵션을 파느냐가 다릅니다. 그 차이가 분배금 분류를 가릅니다.
찰리 멍거의 데일리 저널 2026년 2분기 13F
한 주도 사고팔지 않았는데 1등이 바뀌려 합니다
네 종목 주식 수가 또 그대로입니다. 그런데 1위와 2위 격차가 6.2%p에서 1.1%p로 좁혀졌습니다.
인텔(INTC) 2026년 2분기 13F 교차 분석
성장과 가치가 같은 칸에서 만났다
성장주 투자자와 가치투자자가 같은 분기에 인텔을 새로 담았습니다. 매크로 투자자는 그 자리를 떠났습니다.
배당금은 언제까지 사야 받을까
미국은 2024년에 규칙이 바뀌었습니다
배당을 받으려면 언제까지 사야 하는지, 미국과 한국이 어떻게 다른지 정리했습니다.
레이 달리오의 브리지워터 2026년 2분기 13F
석 달 동안 1,200번, 그런데 표의 4분의 1은 지수 하나
브리지워터의 2026년 2분기 13F입니다. 석 달 동안 1,200번 사고팔았는데, 표의 26.8%가 같은 S&P500 ETF 셋이었습니다.
2026년 8월 24일~28일 미국장 전망
수요일 하루에 성장·물가·엔비디아가 겹칩니다
수요일 아침에 GDP와 PCE가 함께 나오고, 그날 장 마감 뒤 엔비디아 실적입니다.
양자컴퓨팅 주식, 거장 30인의 표에는 왜 하나도 없을까
잣대가 다르면 답도 다르다
거장 30인의 2분기 표를 전부 뒤졌습니다. 아이온큐·리게티·디웨이브는 한 곳에도 없었습니다.
애플(AAPL) 2026년 2분기 13F 교차 분석
4인이 덜었는데, 그중 3인은 2,000주도 안 됩니다
두 분기 연속 늘린 사람이 없습니다. 4인이 덜었지만 그중 3인은 2,000주 미만입니다.
QQQI 분배금 해부
매달 들어오는 14%, 그중 98%는 내가 넣은 돈이었다
매달 들어오는 14% 분배금의 97~98%가 원금 반환으로 분류됐습니다. 그게 무슨 뜻인지 정리했습니다.
이번 주 거장 5인의 2026년 2분기 13F
가장 많이 사고판 사람의 표가 가장 적게 변했다
157번 사고판 표는 0.5% 움직였고, 42번 사고판 표는 67% 커졌습니다.
알파벳(GOOGL·GOOG) 2026년 2분기 13F 교차 분석
17인이 담은 종목, 그런데 2인은 클래스를 갈아탔다
2분기 표에서 가장 많이 겹친 이름입니다. 9인이 늘리고 7인이 줄였으며, 2인은 한 회사 안에서 클래스를 바꿨습니다.
빌 나이그렌의 2026년 2분기 13F
규모는 0.5% 움직였는데 157번을 사고팔았다
1위 종목이 4%인 표입니다. 평가액은 754억 달러로 거의 그대로인데, 분기 매매는 157건이었습니다.
메타(META) 2026년 2분기 13F 교차 분석
5인이 담았는데 6인이 덜었고, 1인은 통째로 나갔다
2분기에 늘린 사람은 3인, 줄인 사람은 6인이었습니다. 그리고 1인은 자리를 완전히 비웠습니다.
필립 라폰트의 2026년 2분기 13F
몸집이 67% 커지는 동안 21개를 덜었고, 상위 절반이 반도체가 됐다
평가액은 486억 달러로 67% 늘었습니다. 그런데 같은 분기에 21개를 줄였고, 상위 12개 중 6개가 반도체입니다.
TSMC(TSM) 2026년 2분기 13F 교차 분석
6인이 담았는데 6인이 덜었다
반도체 흐름의 중심에 있는 회사인데, 2분기에는 늘린 사람보다 줄인 사람이 두 배였습니다.
워런 버핏·버크셔의 2026년 2분기 13F
새로 산 건 하나, 판 것도 하나, 그런데 알파벳을 4,800만 주 담았다
2,993억 달러를 굴리며 신규 매수는 한 종목뿐이었습니다. 진짜 움직임은 이미 갖고 있던 알파벳에서 나왔습니다.
비자(V) 2026년 2분기 13F 교차 분석
6인이 담았는데 4인은 늘리고 5인은 줄였다
가치투자 계열 6인이 상위에 담은 종목입니다. 그런데 같은 분기에 방향은 갈렸습니다.
스티븐 만델의 2026년 2분기 13F 포트폴리오
상위 12개 중 7개가 이번 분기에 처음 들어왔다
지난 분기 1위였던 종목은 사라졌습니다. 상위 12개 중 7개가 2분기에 처음 담긴 이름입니다.
아마존(AMZN) 2026년 2분기 13F 교차 분석
아홉이 담았는데 여섯은 더 사고 다섯은 덜었다
2분기 표에서 알파벳 다음으로 많이 겹친 이름입니다. 그런데 방향은 정확히 갈렸습니다.
크리스 혼의 2026년 2분기 13F 포트폴리오
마이크로소프트를 팔고 자갈 회사를 샀다
11종목에 528억 달러. 2분기에 마이크로소프트를 전량 팔고 골재 회사 두 곳을 새로 담았습니다.
2026년 8월 17일~21일 미국장 전망
물가는 식었는데 지수는 멈췄다, 수요일 의사록이 연준의 속내를 연다
7월 물가는 3.4%로 둔화됐는데 지수는 거의 움직이지 않았습니다. 수요일 FOMC 의사록과 리테일 네 곳의 실적이 이번 주 관문입니다.
2분기 13F 첫 30장을 펼쳤다
가장 많이 겹친 이름은 알파벳, 그런데 방향은 갈렸다
마감 이틀 만에 30인의 2분기 표가 들어왔습니다. 알파벳이 17인으로 가장 많이 겹쳤는데, 9명은 늘리고 7명은 줄였습니다.
알리바바(BABA) 13F 교차 분석
멍거는 한 주도 팔지 않았는데 비중이 줄었다
주식수는 195,000주 그대로인데 비중은 10.2%에서 7.3%로 줄었습니다. 이유는 주가입니다.
2분기 13F가 쏟아지는 주말
먼저 볼 것 셋, 흘려보낼 것 셋
어제 마감됐고 이번 주말 표가 쏟아집니다. 무엇을 먼저 보고 무엇을 넘길지 정리했습니다.
핀둬둬(PDD) 2026년 1분기 13F 교차 분석
멍거가 믿은 투자자가 14.7%를 실은 종목, 그 뒤 28% 빠졌다
13F 기준일 이후 28% 빠졌다가 회복 중입니다. 이익은 1년 전보다 15% 줄었습니다.
닉 트레인의 두 분기를 나란히 놓았다
알파벳을 24% 덜어냈는데 비중은 오히려 올랐다
알파벳 주식수를 24% 줄였는데 비중은 15.6%에서 17.5%로 올랐습니다. 왜 그럴까요.
디어(DE) 2026년 1분기 13F 교차 분석
트랙터가 안 팔리는데 주가는 올랐다
대형 농기계 시장이 15~20% 줄어드는 해입니다. 그런데 주가는 사상 최고를 찍었습니다.
퍼스트이글의 2026년 2분기 13F 포트폴리오
418종목에 599억 달러, 1위가 4.6%뿐인 표
599억 달러를 418종목에 펼쳤습니다. 이곳에서 금은 투기가 아니라 재앙 보험입니다.
아날로그 디바이시스(ADI) 2026년 1분기 13F 교차 분석
AI 이야기에서 가장 조용한 칩, 그런데 주문은 사상 최대다
데이터센터 매출이 1년 만에 90% 늘었습니다. 다음 주 수요일 실적이 나옵니다.
셈퍼 아우구스투스의 2026년 1분기 13F 포트폴리오
튤립 버블에서 이름을 딴 투자자가 버크셔에 4분의 1을 실었다
1637년 튤립 버블에서 이름을 딴 회사입니다. 버크셔 24%에 1달러 가게 셋을 더했습니다.
홈디포(HD) 2026년 1분기 13F 교차 분석
집을 안 사면 고치지도 않는다, 금리가 정하는 실적
모기지 금리가 집수리 수요를 묶어뒀습니다. 다음 주 화요일 실적이 나옵니다.
야크트만 애셋 매니지먼트의 2026년 1분기 13F 포트폴리오
1위가 빅테크가 아니라 캐나다 석유회사다
75억 달러를 73종목에 나눠 담았습니다. 그 1위가 오일샌드 회사입니다.
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 2026년 1분기 13F 교차 분석
거장이 담은 뒤 두 배 올랐고, 그다음 4분의 1이 날아갔다
13F 기준일 이후 111% 올랐다가 고점에서 25% 밀렸습니다. 목요일 실적이 다음을 정합니다.
트위디 브라운의 2026년 2분기 13F 포트폴리오
버핏에게 버크셔를 팔았던 회사가, 지금 버크셔를 들고 있다
1920년 창립, 그레이엄의 거래 브로커였던 곳입니다. 이 블로그의 첫 2분기 기준 표입니다.
2026년 8월 10일~14일 미국장 전망
일자리는 줄었는데 지수는 최고, 수요일 물가가 판정한다
7월 일자리가 2만 3,000개 줄었는데 지수는 사상 최고입니다. 수요일 물가가 그 해석을 판정합니다.
다음 주면 13F가 통째로 갱신됩니다
8월 14일, 2026년 2분기 공시 마감
지금까지 본 13F는 모두 3월 말 기준입니다. 8월 14일이면 6월 말 기준으로 바뀝니다.
에어비앤비(ABNB) 2026년 1분기 13F 교차 분석
한쪽은 41%를 덜어냈고, 한쪽은 더 담았다
아크레 4.2%, 나이그렌 3.2%. 같은 종목에서 한쪽은 41%를 줄이고 한쪽은 늘렸습니다.
이번 주 밸류 거장 5인을 집중도로 줄 세웠다
1위 종목이 79.67%부터 3.71%까지
버코위츠 79.7%, 나이그렌 3.7%. 같은 밸류인데 1위 종목 비중이 21배 차이입니다.
아이콘(ICLR) 2026년 1분기 13F 교차 분석
반토막 난 자리에 셋이 들어갔고, 그 뒤 48% 올랐다
그린버그 8.2% 신규, 와첸하임 3.7%. 주가가 반토막 난 분기에 셋이 담았습니다.
빌 나이그렌의 해리스 어소시에이츠 2026년 1분기 13F 포트폴리오
한 분기에 171건을 움직였다
운용 규모 750억 달러에 상위 종목은 3.7%. 한 분기에 171건을 사고팔았습니다.
애플(AAPL) 2026년 1분기 13F 교차 분석
버핏의 22%, 그런데 아무도 움직이지 않았다
버핏 22.0%로 최대 종목. 주요 보유 거장 셋 모두 이번 분기 주식수를 그대로 뒀습니다.
메이슨 호킨스의 사우스이스턴 2026년 1분기 13F 포트폴리오
새로 산 종목이 하나도 없다
임야 10.9%, 마텔 9.2%. 49종목을 들고 이번 분기 신규 매수는 0건이었습니다.
마스터카드(MA) 2026년 1분기 13F 교차 분석
버핏이 결제망 둘을 모두 비웠다
아크레 18.6%, 루소 9.2%. 버핏은 비자에 이어 마스터카드까지 전량 청산했습니다.
토마스 루소의 가드너 루소 2026년 1분기 13F 포트폴리오
버크셔 18.6%, 그리고 견디는 능력
버크셔 A·B 합산 18.6%가 1위. 33건을 덜어내면서도 상위 자리 순서는 그대로였습니다.
레나(LEN) 2026년 1분기 13F 교차 분석
집이 모자란다는데 주가는 3분의 1이 빠졌다
와첸하임 15.2%, 그린버그 5.2%. 주가가 빠지는 구간에 버핏은 304만 주를 더 담았습니다.
에드가 와첸하임의 그린헤이븐 2026년 1분기 13F 포트폴리오
집 짓는 회사 넷에 46%를 실었다
레나 15.2%, 톨브라더스 12.7%. 주택건설 4사가 미국 주식의 46%를 차지합니다.
크래프트하인즈(KHC) 2026년 1분기 13F 교차 분석
버핏이 실수라 부른 회사를 셋이 담았다
버핏 73억 달러, 왓사 6.1%. 그가 실수라 인정한 회사를 이번 분기 셋이 늘리거나 새로 담았습니다.
브루스 버코위츠의 페어홈 2026년 1분기 13F 포트폴리오
한 종목이 포트폴리오의 80%다
세인트조 한 종목이 79.7%. 플로리다 땅 16만 5천 에이커에 10년 넘게 걸고 있습니다.
2026년 8월 3일~7일 미국장 전망
연준은 멈췄고, 금요일 고용지표가 답할 차례다
연준은 금리를 동결했는데 채권시장은 반대로 움직였습니다. 금요일 고용보고서가 분수령입니다.
미국 주식 거장 28인의 2026년 1분기 13F를 한 표에 모았다
함께 버린 종목, 함께 담은 종목
버핏·버리·달리오가 같은 분기에 유나이티드헬스를 비웠습니다. 비자는 둘이 사고 둘이 팔았습니다.
뱅크오브아메리카(BAC) 2026년 1분기 13F 교차 분석
멍거는 그대로, 버핏과 리 루는 덜어냈다
멍거 40.5%, 버핏 9.5%, 리 루 4.6%. 서로 이어진 세 사람이 같은 은행에서 갈렸습니다.
이번 주 밸류 거장 5인의 2026년 1분기 13F를 움직임으로 줄 세웠다
56건에서 0건까지
막스 56건, 게이너 52건, 로숑 47건, 그린버그 30건, 멍거 0건. 같은 밸류인데 행동이 갈렸습니다.
램리서치(LRCX) 2026년 1분기 13F 교차 분석
둘은 담고 둘은 덜어낸 자리, 그 뒤 주가는 40% 올랐다
라폰트 7.4%, 콜먼 3.6%. 삼성·하이닉스가 HBM을 만들 때 쓰는 장비 회사에서 방향이 갈렸습니다.
찰리 멍거의 데일리 저널 2026년 1분기 13F 포트폴리오
열 번의 보고서에서 한 주도 바뀌지 않았다
웰스파고 46.7%, 뱅크오브아메리카 40.5%. 멍거 별세 뒤에도 네 종목 주식수가 그대로입니다.
버크셔 해서웨이(BRK.B) 2026년 1분기 13F 교차 분석
거장들이 담는 거장, 버핏 없는 첫해
리 루 13.4%, 로숑 6.6%, 게이너 6.2%. 거장 셋이 상위에 담은 버크셔의 2026년 1분기를 정리했습니다.
프랑수아 로숑의 지베르니 2026년 1분기 13F 포트폴리오
표에선 버크셔가 1등, 합쳐보면 알파벳이 1등
캐나다 밸류 투자자 프랑수아 로숑의 2026년 1분기 13F입니다. 두 종류 알파벳을 합치면 10.2%로 버크셔를 제칩니다.
브룩필드(BN) 2026년 1분기 13F 교차 분석
셋이 크게 담았는데, 넷이 조금씩 덜어냈다
애크먼이 17.6%, 아크레가 11.2%를 실은 브룩필드. 이번 분기 비중을 줄인 거장이 넷, 늘린 거장은 없습니다.
토마스 게이너의 마켈 2026년 1분기 13F 포트폴리오
작은 버크셔가 가장 크게 든 건 진짜 버크셔였다
보험업의 버크셔로 불리는 마켈의 2026년 1분기 13F입니다. 버크셔 주식을 합치면 12.9%로 압도적 1위입니다.
엘리번스 헬스(ELV) 2026년 1분기 13F 교차 분석
한 명은 덜고 한 명은 담은 뒤, 30% 올랐다
글렌 그린버그는 줄이고 세스 클라먼은 늘렸습니다. 이후 주가는 13F 기준일 대비 30% 가까이 올랐습니다.
[7/28 마감] 코스피 −10.84% 폭락
미국·중국·국내 구조, 세 가지가 겹쳤다
7월 28일 코스피가 10.84% 폭락해 6,023.66으로 마감했습니다. 미국 반도체·중국 CXMT·레버리지 세 갈래를 짚었습니다.
글렌 그린버그의 브레이브 워리어 2026년 1분기 13F 포트폴리오
상위 10종목에 빅테크가 하나도 없다
집중은 무지에 대한 방어라 말하는 글렌 그린버그의 2026년 1분기 13F입니다. IT 유통·소비자금융이 상위를 채웁니다.
GE 버노바(GEV) 2026년 1분기 13F 교차 분석
1년에 65% 오른 AI 전력주, 거장들은 오히려 덜어냈다
AI 데이터센터 전력의 한복판에 선 GE 버노바. 주가는 65% 올랐지만 담고 있던 거장 셋 중 둘이 비중을 줄였습니다.
하워드 막스의 오크트리 2026년 1분기 13F 포트폴리오
사이클을 말하는 사람이 나스닥에 걸어둔 보험
투자에 대한 생각의 저자 하워드 막스, 2026년 1분기 13F입니다. 유조선·천연가스·금이 상위에 있습니다.
2026년 7월 27일~31일 미국장 전망
잘 벌고도 팔렸다, 그 청구서를 받는 주
알파벳·테슬라는 잘 벌고도 급락했습니다. 이번 주 MS·메타·애플·아마존이 같은 질문을 받고 FOMC와 PCE가 겹칩니다.
팔란티어(PLTR) 2026년 1분기 13F 교차 분석
매출은 사상 최고 속도, 주가는 내리막
실적과 주가가 갈라선 팔란티어입니다. 마이클 버리는 풋을 들고, 캐시 우드는 줄였으며, 브리지워터는 오히려 늘렸습니다.
스티븐 만델의 론 파인 2026년 1분기 13F 포트폴리오
타이거 컵이 빅테크를 팔고 전력·장비를 담았다
타이거 컵 스티븐 만델의 2026년 1분기 13F입니다. 아마존·MS·브로드컴을 전량 청산하고 전력회사와 광통신을 채웠습니다.
우버(UBER) 2026년 1분기 13F 교차 분석
최대 보유자는 줄이고, 테퍼만 늘렸다
빌 애크먼이 15.7%를 실었던 우버를 덜어냈고 데이비드 테퍼는 늘렸습니다. 주가는 27% 빠졌고 한가운데 로보택시가 있습니다.
레이 달리오의 브리지워터 2026년 1분기 13F 포트폴리오
1등이 개별 종목이 아니라 지수(指數)인 유일한 이름
브리지워터의 2026년 1분기 13F입니다. 1·2위가 개별 기업이 아닌 S&P500 ETF이고 보유 종목은 약 1,000개입니다.
브로드컴(AVGO) 2026년 1분기 13F 교차 분석
엔비디아 말고 이 AI 반도체, 드러켄밀러·우드가 새로 담았다
AI 커스텀 반도체 브로드컴에 드러켄밀러·캐시 우드·댄 로브가 이번 분기 새로 들어왔습니다. 엔비디아와는 다른 길입니다.
존 폴슨의 폴슨앤코 2026년 1분기 13F 포트폴리오
서브프라임 빅쇼트, 지금은 금광에 절반을 걸었다
2008년 서브프라임 공매도로 유명한 존 폴슨의 2026년 1분기 13F입니다. 금광에 절반, 나머지는 제약에 걸었습니다.
S&P글로벌(SPGI) 2026년 1분기 13F 교차 분석
무디스의 쌍둥이, 혼이 크게 담고 리루는 새로 들어왔다
크리스 혼이 크게 담고 리 루는 새로 들어왔는데 필립 라폰트는 정리했습니다. 신용평가 복점의 다른 한 축을 살펴봅니다.
폴 싱어의 엘리엇 2026년 1분기 13F 포트폴리오
삼성을 저격한 행동주의, 13F엔 귀금속·에너지와 하락 헤지
삼성물산 합병에 맞섰던 폴 싱어의 2026년 1분기 13F입니다. 귀금속·에너지에 집중하고 하락 베팅으로 방어를 걸었습니다.
무디스(MCO) 2026년 1분기 13F 교차 분석
버핏이 오래 쥔 신용평가 복점, 리루는 새로 담고 라폰트는 정리했다
크리스 혼 13.8%, 버핏 장기 보유. 이 해자 종목을 리 루는 새로 담고 필립 라폰트는 이번 분기 정리했습니다.
프렘 왓사의 페어팩스 2026년 1분기 13F 포트폴리오
AI를 피해 금·철강·저평가 소비재를 담은 캐나다의 버핏
캐나다의 버핏 프렘 왓사의 2026년 1분기 13F입니다. AI 대형주가 시장을 끌 때 금광·언더아머·철강으로 채웠습니다.
마이크로소프트(MSFT) 2026년 1분기 13F 교차 분석
모두가 덜어낼 때, 애크먼만 15.3% 새로 담았다
콜먼·혼·스미스가 줄이고 로브가 정리하는 사이, 빌 애크먼은 포트폴리오의 15.3%를 새로 실었습니다. 분기 저점 부근이었습니다.
필립 라폰트의 코아튜 2026년 1분기 13F 포트폴리오
빅테크를 줄이고 반도체 장비·전력을 담았다
기술주 대가 필립 라폰트의 2026년 1분기 13F입니다. 빅테크를 덜고 TSMC·램리서치·이튼에 실은 291억 달러입니다.
2026년 7월 20일~26일 미국장 전망
뒤집힌 분위기, 천사와 악마 두 갈래
반도체가 이끌던 랠리가 한 주 만에 조정으로 뒤집혔습니다. 알파벳·테슬라 실적이 놓인 이번 주를 두 시나리오로 전망합니다.
이번 주 거장 5인의 2026년 1분기 13F 장바구니를 겹쳐봤다
4명이 담은 알파벳, 아무와도 겹치지 않은 파브라이
콜먼·혼·로브·파브라이·스미스의 2026년 1분기 13F를 겹쳤습니다. 성장·인프라·이벤트·퀄리티가 알파벳에서 만났습니다.
TSMC(TSM) 2026년 1분기 13F 교차 분석
엔비디아 칩을 실제로 만드는 회사, 3인이 더 담았다
거장 6인이 담은 TSMC입니다. 라폰트·콜먼·테퍼는 비중을 늘렸고 드러켄밀러·로브는 덜어냈습니다. AI 공급망의 심장입니다.
이번 주 거장 5인의 2026년 1분기 13F 집중도를 한 줄에 세웠다
51%에서 100%까지
콜먼·혼·로브·파브라이·스미스의 2026년 1분기 13F를 집중도로 줄 세웠습니다. 다섯 모두 분산 교과서를 무시했습니다.
메타(META) 2026년 1분기 13F 교차 분석
로브가 새로 들어오고, AI 투자는 두 배로 뛰었다
거장 6인이 담은 메타입니다. 댄 로브가 새로 진입하고 콜먼은 늘렸는데 애크먼·테퍼는 줄였습니다. AI 투자가 쟁점입니다.
테리 스미스의 펀드스미스 2026년 1분기 13F 포트폴리오
좋은 회사를 사서, 아무것도 하지 않는다
유럽의 버핏 테리 스미스의 2026년 1분기 13F입니다. 메리어트·스트라이커·비자 등 퀄리티 기업으로 128억 달러를 담았습니다.
엔비디아(NVDA) 2026년 1분기 13F 교차 분석
빅쇼트 버리는 하락에, 나머지는 상승에 걸었다
AI 반도체 1등을 두고 방향이 갈렸습니다. 마이클 버리는 풋으로 하락에 걸었고 콜먼·테퍼·라폰트는 주식으로 들고 있습니다.
모니시 파브라이의 2026년 1분기 13F 포트폴리오
단 3종목, 석탄 두 개와 시추선 하나가 100%
집중투자의 화신 모니시 파브라이의 2026년 1분기 13F입니다. 석탄 둘과 해양 시추 하나, 단 3종목이 미국 주식 전부입니다.
아마존(AMZN) 2026년 1분기 13F 교차 분석
6인이 담은 종목, 버핏만 문을 나섰다
거장 6인이 상위에 담은 아마존, 버핏만 전량 정리했습니다. 댄 로브의 1위 종목이자 애크먼·테퍼는 비중을 늘렸습니다.
댄 로브의 서드포인트 2026년 1분기 13F 포트폴리오
20종목을 팔고 반도체를 샀다, 그리고 금까지
행동주의 댄 로브의 2026년 1분기 13F입니다. 20종목을 전량 정리하고 ASML·램리서치·KLA와 금 ETF를 새로 담았습니다.
비자(V) 2026년 1분기 13F 교차 분석
버핏은 정리하고, 두 거장은 새로 담았다
결제망 비자를 두고 선택이 갈렸습니다. 크리스 혼은 20.4%로 크게 담고 클라먼·라폰트는 새로 들어왔는데 버핏은 정리했습니다.
크리스 혼의 TCI 2026년 1분기 13F 포트폴리오
452억 달러를 8종목에, GE 에어로스페이스 하나가 30%
이번 시리즈 최대 규모 452억 달러를 사실상 8종목에 담았습니다. GE 에어로스페이스 하나가 30%, 상위 7종목이 94%입니다.
알파벳(GOOGL) 2026년 1분기 13F 교차 분석
거장 18인 중 10인이 담고, 한 명은 전량 팔았다
거장 18인의 13F에서 가장 자주 나온 종목은 알파벳입니다. 리 루 44.8% 집중, 버핏 추가 매수, 드러켄밀러 전량 청산.
체이스 콜먼의 타이거 글로벌 2026년 1분기 13F 포트폴리오
-56% 폭락에서 돌아온 성장주 제왕, 빅테크와 반도체를 다시 쥐다
2022년 -56% 폭락에서 돌아온 체이스 콜먼의 2026년 1분기 13F입니다. 알파벳·엔비디아·TSMC로 229억 달러를 세웠습니다.
새 거장 5인의 2026년 1분기 13F를 나란히 세웠다
8% 룰의 우드부터 알파벳 45%의 리 루까지
캐시 우드·칼 아이칸·리 루·척 아크레·빌 밀러의 2026년 1분기 13F를 겹쳤습니다. 분산부터 두 종목 몰빵까지 다섯 세계입니다.
빌 밀러가 세운 밀러 밸류 2026년 1분기 13F 포트폴리오
소외된 것을 줍는 역발상, 한 분기에 22종목 신규
S&P500을 15년 연속 이긴 빌 밀러의 2026년 1분기 13F입니다. 쿠팡·에어비앤비 등 소외된 22종목을 새로 담았습니다.
척 아크레의 아크레 캐피털 2026년 1분기 13F 포트폴리오
마스터카드·비자·무디스, 복리 기계만 담는다
복리 투자의 대가 척 아크레의 2026년 1분기 13F입니다. 마스터카드·비자·무디스에 집중하고 세일즈포스를 새로 담았습니다.
리 루의 히말라야 2026년 1분기 13F 포트폴리오
알파벳 하나에 45%, 멍거가 인정한 초집중
멍거가 유일하게 자금을 맡긴 리 루의 2026년 1분기 13F입니다. 상위 3개가 73%, 이번 분기엔 한 종목도 팔지 않았습니다.
칼 아이칸 2026년 1분기 13F 포트폴리오
자기 회사에 48%, 단 두 종목이 전체의 76%
기업 사냥꾼 칼 아이칸의 2026년 1분기 13F입니다. 자신의 지주사에 48%, CVR 에너지에 28%를 몰았습니다.
캐시 우드 ARK 2026년 1분기 13F 포트폴리오
최대 종목도 8%, 혁신에 넓게 걸고 끊임없이 갈아탄다
파괴적 혁신에 투자하는 캐시 우드의 2026년 1분기 13F입니다. 가장 큰 테슬라도 8%, 40여 종목에 넓게 걸었습니다.
집중과 분산, 거장들의 2026년 1분기 13F
애크먼은 7종목에 98%, 드러켄밀러는 신규만 31종목
거장 6인의 2026년 1분기 13F를 집중도 하나로 세웠습니다. 상위 7종목 비중이 98%에서 47%까지 갈립니다.
거장 6인의 2026년 1분기 13F 장바구니를 겹쳐봤다
4명이 담은 구글, 정반대로 갈린 엔비디아
버핏·드러켄밀러·버리·애크먼·테퍼·클라먼의 2026년 1분기 13F를 한 표에 겹쳤습니다. 가장 넓게 겹친 건 알파벳과 아마존입니다.
세스 클라먼의 바우포스트 2026년 1분기 13F 포트폴리오
AI 열풍 속에 철도·배관·보험을 담았다
안전마진의 세스 클라먼, 2026년 1분기 13F입니다. 엔비디아·팔란티어가 없는 명단에 철도·배관 유통·보험 중개가 있습니다.
데이비드 테퍼의 아팔루사 2026년 1분기 13F 포트폴리오
항공을 정리하고 메모리·전력, 그리고 한국을 담았다
데이비드 테퍼의 2026년 1분기 13F입니다. 항공 3사를 전량 정리하고 마이크론·샌디스크·TSMC와 전력주를 늘렸습니다.
빌 애크먼 2026년 1분기 13F 포트폴리오
단 7종목에 98%, 마이크로소프트를 새로 담았다
빌 애크먼의 2026년 1분기 13F입니다. 7종목이 전체의 98%인 초집중 구성에 마이크로소프트가 4위로 새로 들어왔습니다.
마이클 버리 2025년 3분기 13F 포트폴리오
팔란티어 66%는 매수가 아니라 하락 베팅
빅쇼트의 마이클 버리 최신 13F(2025년 3분기)입니다. 포트폴리오 66%인 팔란티어는 매수가 아니라 하락 베팅이었습니다.
드러켄밀러의 듀케인 2026년 1분기 13F 포트폴리오
반도체를 쓸어담고, 구글은 통째로 정리했다
스탠리 드러켄밀러의 2026년 1분기 13F입니다. 인텔·마이크론을 새로 담고, 버핏이 3배 늘린 구글은 반대로 정리했습니다.
워런 버핏·버크셔 2026년 1분기 13F 포트폴리오
평생 피하던 구글을 3배 샀다
버핏이 평생 멀리하던 구글을 3배로 늘렸습니다. 그렉 아벨 체제 첫 13F(2026년 1분기)의 상위 종목과 변화를 정리했습니다.