서미누기#종목분석
'종목분석' 태그가 붙은 글 76편 — 서미누기가 쉽게 정리한 투자·경제 이야기를 모았습니다.
벡톤디킨슨(BDX) 2026년 2분기 13F 교차 분석
와첸하임은 새로 사 4위, 줄인 거장은 없었다
벡톤디킨슨을 든 거장 4명 중 3명이 2분기에 주식 수를 늘렸고 줄인 사람은 없었습니다. 와첸하임은 새로 사 곧바로 4위에 올렸습니다.
옥시덴탈 페트롤리엄(OXY) 2026년 2분기 13F 교차 분석
버크셔는 한 주도 안 움직였고, 리루는 모두 팔았다
버크셔는 옥시덴탈 2억 6,494만 주를 6분기째 그대로 두었고 리루는 2분기에 모두 팔았습니다. 13F 밖에는 우선주·워런트가 더 있습니다.
아마존(AMZN) 실적을 앞두고
이익은 커 보이고 매출은 느려 보이는 분기
아마존 3분기 영업이익 가이던스 225억~265억 달러는 1년 전 174억보다 높지만, 그 1년 전엔 일회성 비용 43억이 있었습니다.
셰브론(CVX) 2026년 2분기 13F 교차 분석
버크셔는 오른 석 달에 35% 덜고, 내린 석 달엔 그대로 뒀다
버크셔는 셰브론이 37% 오른 1분기에 4,578만 주(35%)를 덜고, 19% 내린 2분기엔 8,438만 주를 그대로 뒀습니다.
마이크로소프트(MSFT) 실적을 앞두고
매출은 16~17% 늘고, 설비투자는 1년 전의 두 배 반
마이크로소프트는 이번 분기 설비투자를 500억 달러 넘게 잡았습니다. 1년 전 같은 분기 194억 달러의 두 배 반이 넘습니다.
페이팔(PYPL) 2026년 2분기 13F 교차 분석
크게 든 거장은 한 명, 그마저 24% 덜었다
거장 34명 중 페이팔을 상위 12에 둔 사람은 닉 트레인뿐이고 그도 24.3% 덜었습니다. 6월 30일 뒤 주가는 32% 올랐습니다.
디즈니(DIS) 2026년 2분기 13F 교차 분석
7명이 들고 있는데 상위엔 한 명, 그 한 명이 덜었다
디즈니 주가가 2분기 0.6% 제자리인 동안 상위에 둔 유일한 거장 닉 트레인은 60만 주를 덜었습니다. 퍼스트 이글은 늘렸습니다.
오라클(ORCL) 2026년 2분기 13F 교차 분석
69% 올랐다 제자리로 온 석 달, 더 산 곳은 퍼스트 이글뿐
2분기 오라클 주가가 69% 올랐다가 제자리로 오는 동안 퍼스트 이글은 1% 늘리고, 달리오와 나이그렌은 10%·12% 덜었습니다.
아메리칸 익스프레스(AXP) 실적을 앞두고
매출 전망은 올렸고 이익 전망은 그대로 뒀습니다
아메리칸 익스프레스는 7월에 올해 매출 성장 전망을 10%로 올리고 이익 전망은 그대로 뒀습니다. 주가는 12월 고점보다 15.0% 낮습니다.
워런 버핏 코카콜라(KO) 2026년 2분기 13F 교차 분석
4억 주, 32년째 그대로
버크셔의 코카콜라 4억 주는 1994년부터 그대로입니다. 원가로 따진 평단은 약 3.25달러, 올해 받는 배당은 8.48억 달러입니다.
넷플릭스(NFLX) 실적을 앞두고
예상 영업이익률 33.2%, 1년 전 28.2%와 그대로 견주면 안 됩니다
넷플릭스 3분기 실적은 한국시간 10월 21일(수) 새벽 5시쯤 나옵니다. 지난 네 번은 모두 발표 다음 날 주가가 내렸습니다.
UPS 2026년 2분기 13F 교차 분석
거장 34명 중 3명, 가장 큰 자리도 2.95%
거장 34명 중 UPS를 든 사람은 3명, 가장 큰 밀러도 표의 2.95%였습니다. 10월 16일 주가는 6월 30일보다 7.9% 낮습니다.
알리바바(BABA) 2026년 2분기 13F 교차 분석
테퍼는 반년 새 61%를 덜었고, 데일리 저널은 그대로다
거장 34명 중 알리바바를 상위에 둔 건 2명입니다. 테퍼는 346.5만 주를 200만 주로 줄였고 데일리 저널은 19.5만 주 그대로입니다.
엘리번스 헬스(ELV) 2026년 2분기 13F 교차 분석
33% 오른 석 달, 넷 중 한 명만 덜었다
엘리번스 헬스가 2분기 32.6% 오르는 동안 그린버그는 13% 덜었고 클라먼은 그대로 뒀습니다. 나이그렌·퍼스트 이글은 조금 더 샀습니다.
찰스 슈왑(SCHW) 2026년 2분기 13F 교차 분석
주가가 제자리인 석 달, 가치투자자 둘이 더 담았다
찰스 슈왑을 든 거장 5명 중 판 사람은 0명이었습니다. 로숑은 9.5%, 나이그렌은 11.0% 늘렸고 3분기 실적은 10월 15일입니다.
TSMC(TSM) 실적을 앞두고
매출은 최대 14% 늘려 잡고, 이익률은 낮췄습니다
TSMC는 3분기 매출을 2분기보다 최대 14% 많게 잡고도 매출총이익률은 67.7%에서 65~67%로 낮췄습니다. 2나노 증산 때문입니다.
레스토랑 브랜즈 인터내셔널(QSR) 2026년 2분기 13F 교차 분석
제자리 주가 앞에서 애크먼은 사고 클라먼은 덜었다
레스토랑 브랜즈 주가가 2분기 1.0% 빠질 때 애크먼은 318만 주를 더 샀고 클라먼은 133만 주를 덜었습니다. 드러켄밀러는 다 팔았습니다.
S&P글로벌(SPGI) 2026년 2분기 13F 교차 분석
리루가 나간 자리에 애크먼이 들어왔다
S&P글로벌을 애크먼이 259만 주 새로 샀고 리루는 모두 팔았습니다. 혼은 4위 10.87%로 조금 늘렸습니다.
빌 애크먼 브룩필드(BN) 2026년 2분기 13F 교차 분석
덜었어도 2위, 두 분기째 늘린 거장은 없다
브룩필드를 든 거장 34명 중 4명, 2분기에 늘린 사람은 0명입니다. 애크먼은 221만 주를 덜고도 2위, 주가는 올해 최저 근처입니다.
델타항공(DAL) 실적을 앞두고
회사는 2달러 이상을 말했고, 시장은 1.86달러를 봅니다
델타항공은 3분기 조정 주당순이익을 2.00~2.50달러로 제시했지만 시장 예상은 1.86달러입니다. 그사이 제트유 값이 62% 올랐습니다.
홈디포(HD) 2026년 2분기 13F 교차 분석
만델은 새로 4위에 넣었고, 석 달 뒤 모기지 금리는 7%를 넘었다
론파인 만델이 2분기 홈디포 260만 주를 새로 사 4위에 뒀습니다. 게이너는 12위를 지켰고, 그 뒤 30년 모기지 금리는 7%를 넘었습니다.
펩시코(PEP) 실적을 앞두고
올해 약속한 이익 성장 4~6%, 상반기는 3%였습니다
펩시코는 올해 핵심 주당순이익을 환율 효과를 빼고 4~6% 늘리겠다고 했지만 상반기는 3%였습니다. 주가는 2월 고점에서 24% 내렸습니다.
뱅크오브아메리카(BAC) 2026년 2분기 13F 교차 분석
버크셔는 또 덜고, 나이그렌은 22% 늘렸다
2분기 주가가 17.5% 오르는 동안 버크셔는 3,023만 주를 덜었고 리루는 모두 팔았습니다. 나이그렌은 22% 늘렸습니다.
빌 애크먼 넷플릭스(NFLX) 2026년 2분기 13F 교차 분석
26% 빠진 석 달, 새로 산 사람과 떠난 사람
넷플릭스가 2분기 25.7% 빠지는 동안 애크먼은 1,308만 주를 새로 샀습니다. 테리 스미스도 새로 담았고 콜먼은 모두 팔았습니다.
마이크로소프트(MSFT) 2026년 2분기 13F 교차 분석
주가가 멈춘 석 달, 넷은 늘리고 다섯은 줄이거나 비웠다
2분기 주가가 1.0% 오르는 동안 애크먼은 9.8% 더 샀고 크리스 혼은 전부 팔았습니다. 그 뒤 석 달 주가는 37.7% 올랐습니다.
나이키(NKE) 실적을 앞두고
지난 분기 순이익 407% 증가, 그 대부분은 관세 환급이었습니다
지난 분기 주당순이익 0.72달러 중 0.52달러가 일회성 관세 환급이었습니다. 이번 발표는 그걸 뺀 실력이 나옵니다.
액센츄어(ACN) 실적을 앞두고
다섯 분기 매출이 거의 평평한데, 와첸하임이 새로 담았습니다
분기 매출이 176억에서 187억 사이에만 머물렀습니다. 집 짓는 회사로 표를 채운 거장이 이 회사를 새로 샀습니다.
마이크론(MU) 실적을 앞두고
다섯 분기 만에 매출 4.5배, 그런데 거장 다섯의 방향이 갈렸습니다
영업이익이 15배가 됐습니다. 테퍼는 2위 자리를 줄였고 라폰트는 3위 자리를 늘렸으며 드러켄밀러는 청산했습니다.
KB홈(KBH) 실적을 앞두고
FOMC 엿새 뒤에 나오는 주택건설 실적입니다
매출이 1년 만에 3분의 2로 줄었고 영업이익은 4분의 1이 됐습니다. 금리 결정 직후에 나오는 숫자입니다.
코스트코(COST) 실적을 앞두고
거장 30인의 표 어디에도 없는 4,000억 달러짜리 회사
시가총액이 오라클과 비슷한데 거장 상위 보유에는 한 명도 없습니다. 남는 몫은 3%인데 이익 기준 값은 45.5배입니다.
레너(LEN) 실적을 앞두고
한 거장의 1번 자리이고, 버크셔도 2분기에 늘렸습니다
와첸하임의 표에서 1번이고 11.82%입니다. 그가 2분기에 더 담았고 버크셔도 300만 주를 늘렸습니다.
크로거(KR) 실적을 앞두고
버핏이 2분기에 1,100만 주를 덜어낸 자리입니다
버크셔가 주식 수를 22% 줄였는데 비중은 절반이 됐습니다. 이번 발표는 드물게 장 시작 전에 나옵니다.
어도비(ADBE) 실적을 앞두고
같은 날 오라클과 함께 나오는데, 거장들은 반대로 움직였습니다
두 달 만에 51% 올랐다가 13% 되돌렸고 이익 기준 값은 오히려 낮습니다. 거장 두 곳은 2분기에 어도비를 늘리고 오라클은 줄였습니다.
오라클(ORCL) 실적을 앞두고
반토막 났다가 38% 되돌아온 자리에서 숫자가 나옵니다
6월 고점에서 53.5% 빠졌다가 저점 대비 38% 올라왔습니다. 거장 셋은 그 하락 구간에 주식을 줄였습니다.
플래닛 랩스(PL) 2026년 2분기 실적
예상을 11% 넘겼는데 다음 분기 전망은 뒤로 물러났습니다
매출이 컨센서스를 11% 넘겼고 조정 EBITDA는 흑자로 돌아섰습니다. 같은 발표에서 3분기 전망은 이번 분기보다 낮게 제시됐습니다.
버크셔 해서웨이(BRK.B) 2026년 2분기 13F 교차 분석
거장 다섯이 또 다른 거장의 표를 담았다
거장 5인이 상위에 담은 종목입니다. 그런데 늘린 사람은 둘이고 한 명은 한 주도 안 움직였습니다.
브로드컴(AVGO) 2026년 2분기 13F 교차 분석
상위 3인 중 늘린 사람은 하나뿐이었다
3인이 상위에 담았지만 늘린 사람은 한 명입니다. 같은 분기에 두 사람은 아예 비웠습니다.
엔비디아(NVDA) 2026년 2분기 13F 교차 분석
실적을 앞두고, 셋은 늘리고 셋은 줄였다
실적 발표일에 보는 표입니다. 상위 보유 3인 중 둘이 줄였고, 한 사람은 아예 비웠습니다.
마스터카드(MA) 2026년 2분기 13F 교차 분석
1위로 들고 있는 사람이 줄이고 있었다
표의 20%를 마스터카드에 둔 거장이 같은 분기에 29만 주를 줄였습니다.
인텔(INTC) 2026년 2분기 13F 교차 분석
성장과 가치가 같은 칸에서 만났다
인텔 2분기, 라폰트(3.47%)와 나이그렌이 나란히 새로 담고 드러켄밀러는 청산했습니다. 성장과 가치가 같은 칸에서 만났습니다.
애플(AAPL) 2026년 2분기 13F 교차 분석
4인이 덜었는데, 그중 3인은 2,000주도 안 됩니다
두 분기 연속 늘린 사람이 없습니다. 4인이 덜었지만 그중 3인은 2,000주 미만입니다.
알파벳(GOOGL·GOOG) 2026년 2분기 13F 교차 분석
17인이 담은 종목, 그런데 2인은 클래스를 갈아탔다
2분기 표에서 가장 많이 겹친 이름입니다. 9인이 늘리고 7인이 줄였으며, 2인은 한 회사 안에서 클래스를 바꿨습니다.
메타(META) 2026년 2분기 13F 교차 분석
6인이 담았는데 6인이 덜었고, 1인은 통째로 나갔다
2분기에 늘린 사람은 4인, 줄인 사람은 6인이었습니다. 그리고 1인은 자리를 완전히 비웠습니다.
TSMC(TSM) 2026년 2분기 13F 교차 분석
6인이 담았는데 6인이 덜었다
반도체 흐름의 중심에 있는 회사인데, 2분기에는 늘린 사람보다 줄인 사람이 두 배였습니다.
비자(V) 2026년 2분기 13F 교차 분석
7인이 담았는데 4인은 늘리고 5인은 줄였다
오래 들고 가는 계열 7인이 상위에 담은 종목입니다. 그런데 같은 분기에 방향은 갈렸습니다.
아마존(AMZN) 2026년 2분기 13F 교차 분석
열이 담았는데 여섯은 더 사고 여섯은 덜었다
2분기 표에서 알파벳 다음으로 많이 겹친 이름입니다. 그런데 방향은 정확히 갈렸습니다.
알리바바(BABA) 13F 교차 분석
멍거는 한 주도 팔지 않았는데 비중이 줄었다
주식수는 195,000주 그대로인데 비중은 10.2%에서 7.3%로 줄었습니다. 이유는 주가입니다.
핀둬둬(PDD) 2026년 1분기 13F 교차 분석
멍거가 믿은 투자자가 14.7%를 실은 종목, 그 뒤 28% 빠졌다
13F 기준일 이후 28% 빠졌다가 회복 중입니다. 이익은 1년 전보다 15% 줄었습니다.
디어(DE) 2026년 1분기 13F 교차 분석
트랙터가 안 팔리는데 주가는 올랐다
대형 농기계 시장이 15~20% 줄어드는 해입니다. 그런데 주가는 사상 최고를 찍었습니다.
아날로그 디바이시스(ADI) 2026년 1분기 13F 교차 분석
AI 이야기에서 가장 조용한 칩, 그런데 주문은 사상 최대다
데이터센터 매출이 1년 만에 90% 늘었습니다. 다음 주 수요일 실적이 나옵니다.
홈디포(HD) 2026년 1분기 13F 교차 분석
집을 안 사면 고치지도 않는다, 금리가 정하는 실적
모기지 금리가 집수리 수요를 묶어뒀습니다. 다음 주 화요일 실적이 나옵니다.
어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 2026년 1분기 13F 교차 분석
거장이 담은 뒤 두 배 올랐고, 그다음 4분의 1이 날아갔다
13F 기준일 이후 111% 올랐다가 고점에서 25% 밀렸습니다. 목요일 실적이 다음을 정합니다.
에어비앤비(ABNB) 2026년 1분기 13F 교차 분석
한쪽은 41%를 덜어냈고, 한쪽은 더 담았다
아크레 4.2%, 나이그렌 3.2%. 같은 종목에서 한쪽은 41%를 줄이고 한쪽은 늘렸습니다.
아이콘(ICLR) 2026년 1분기 13F 교차 분석
반토막 난 자리에 셋이 들어갔고, 그 뒤 48% 올랐다
그린버그 8.2% 신규, 와첸하임 3.7%. 주가가 반토막 난 분기에 셋이 담았습니다.
애플(AAPL) 2026년 1분기 13F 교차 분석
버핏의 22%, 그런데 아무도 움직이지 않았다
버핏 22.0%로 최대 종목. 주요 보유 거장 셋 모두 이번 분기 주식수를 그대로 뒀습니다.
마스터카드(MA) 2026년 1분기 13F 교차 분석
버핏이 결제망 둘을 모두 비웠다
아크레 18.6%, 루소 9.2%. 버핏은 비자에 이어 마스터카드까지 전량 청산했습니다.
레나(LEN) 2026년 1분기 13F 교차 분석
집이 모자란다는데 주가는 3분의 1이 빠졌다
와첸하임 15.2%, 그린버그 5.2%. 주가가 빠지는 구간에 버핏은 304만 주를 더 담았습니다.
크래프트하인즈(KHC) 2026년 1분기 13F 교차 분석
버핏이 실수라 부른 회사를 셋이 담았다
버핏 73억 달러, 왓사 6.1%. 그가 실수라 인정한 회사를 이번 분기 셋이 늘리거나 새로 담았습니다.
뱅크오브아메리카(BAC) 2026년 1분기 13F 교차 분석
멍거는 그대로, 버핏과 리 루는 덜어냈다
멍거 40.5%, 버핏 9.5%, 리 루 4.6%. 서로 이어진 세 사람이 같은 은행에서 갈렸습니다.
램리서치(LRCX) 2026년 1분기 13F 교차 분석
둘은 담고 둘은 덜어낸 자리, 그 뒤 주가는 40% 올랐다
라폰트 7.4%, 콜먼 3.6%. 삼성·하이닉스가 HBM을 만들 때 쓰는 장비 회사에서 방향이 갈렸습니다.
버크셔 해서웨이(BRK.B) 2026년 1분기 13F 교차 분석
거장들이 담는 거장, 버핏 없는 첫해
리 루 13.4%, 로숑 6.6%, 게이너 6.2%. 거장 셋이 상위에 담은 버크셔의 2026년 1분기를 정리했습니다.
브룩필드(BN) 2026년 1분기 13F 교차 분석
셋이 크게 담았는데, 넷이 조금씩 덜어냈다
애크먼이 17.6%, 아크레가 11.2%를 실은 브룩필드. 이번 분기 비중을 줄인 거장이 넷, 늘린 거장은 없습니다.
엘리번스 헬스(ELV) 2026년 1분기 13F 교차 분석
한 명은 덜고 한 명은 담은 뒤, 30% 올랐다
글렌 그린버그는 줄이고 세스 클라먼은 늘렸습니다. 이후 주가는 13F 기준일 대비 30% 가까이 올랐습니다.
GE 버노바(GEV) 2026년 1분기 13F 교차 분석
1년에 65% 오른 AI 전력주, 거장들은 오히려 덜어냈다
AI 데이터센터 전력의 한복판에 선 GE 버노바. 주가는 65% 올랐지만 담고 있던 거장 셋 중 둘이 비중을 줄였습니다.
팔란티어(PLTR) 2026년 1분기 13F 교차 분석
매출은 사상 최고 속도, 주가는 내리막
실적과 주가가 갈라선 팔란티어입니다. 마이클 버리는 풋을 들고, 캐시 우드는 줄였으며, 브리지워터는 오히려 늘렸습니다.
우버(UBER) 2026년 1분기 13F 교차 분석
최대 보유자는 줄이고, 테퍼만 늘렸다
빌 애크먼이 15.7%를 실었던 우버를 덜어냈고 데이비드 테퍼는 늘렸습니다. 주가는 27% 빠졌고 한가운데 로보택시가 있습니다.
브로드컴(AVGO) 2026년 1분기 13F 교차 분석
엔비디아 말고 이 AI 반도체, 드러켄밀러·우드가 새로 담았다
AI 커스텀 반도체 브로드컴에 드러켄밀러·캐시 우드·댄 로브가 이번 분기 새로 들어왔습니다. 엔비디아와는 다른 길입니다.
S&P글로벌(SPGI) 2026년 1분기 13F 교차 분석
무디스의 쌍둥이, 혼이 크게 담고 리루는 새로 들어왔다
크리스 혼은 S&P글로벌을 더 늘려 13.2%를 실었고 리 루는 1.6%로 새로 담았습니다. 라폰트는 정리해 무디스와 같은 그림입니다.
무디스(MCO) 2026년 1분기 13F 교차 분석
버핏이 오래 쥔 신용평가 복점, 리루는 새로 담고 라폰트는 정리했다
크리스 혼 13.8%, 버핏 장기 보유. 이 해자 종목을 리 루는 새로 담고 필립 라폰트는 이번 분기 정리했습니다.
마이크로소프트(MSFT) 2026년 1분기 13F 교차 분석
모두가 덜어낼 때, 애크먼만 15.3% 새로 담았다
콜먼·혼·스미스가 줄이고 로브가 정리하는 사이, 빌 애크먼은 포트폴리오의 15.3%를 새로 실었습니다. 분기 저점 부근이었습니다.
TSMC(TSM) 2026년 1분기 13F 교차 분석
엔비디아 칩을 실제로 만드는 회사, 3인이 더 담았다
거장 6인이 담은 TSMC입니다. 라폰트·콜먼·테퍼는 비중을 늘렸고 드러켄밀러·로브는 덜어냈습니다. AI 공급망의 심장입니다.
메타(META) 2026년 1분기 13F 교차 분석
로브가 새로 들어오고, AI 투자는 두 배로 뛰었다
거장 6인이 담은 메타입니다. 댄 로브가 새로 진입하고 콜먼은 늘렸는데 애크먼·테퍼는 줄였습니다. AI 투자가 쟁점입니다.
엔비디아(NVDA) 2026년 1분기 13F 교차 분석
빅쇼트 버리는 하락에, 나머지는 상승에 걸었다
AI 반도체 1등을 두고 방향이 갈렸습니다. 마이클 버리는 풋으로 하락에 걸었고 콜먼·테퍼·라폰트는 주식으로 들고 있습니다.
아마존(AMZN) 2026년 1분기 13F 교차 분석
6인이 담은 종목, 버핏만 문을 나섰다
거장 6인이 상위에 담은 아마존, 버핏만 전량 정리했습니다. 댄 로브의 1위 종목이자 애크먼·테퍼는 비중을 늘렸습니다.
비자(V) 2026년 1분기 13F 교차 분석
버핏은 정리하고, 두 거장은 새로 담았다
결제망 비자를 두고 선택이 갈렸습니다. 크리스 혼은 20.4%로 크게 담고 클라먼·라폰트는 새로 들어왔는데 버핏은 정리했습니다.
알파벳(GOOGL) 2026년 1분기 13F 교차 분석
거장 18인 중 10인이 담고, 한 명은 전량 팔았다
거장 18인의 13F에서 가장 자주 나온 종목은 알파벳입니다. 리 루 44.8% 집중, 버핏 추가 매수, 드러켄밀러 전량 청산.